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Material gratuito · Treasy

Os prompts exatos que usamos para automatizar o contas a pagar com IA

O guia DIY que mostra, fase a fase, como ler cobranças no e-mail, extrair valor e vencimento dos documentos, categorizar conta e centro de custo e alimentar uma planilha de conferência — em modo sombra: a IA propõe e você aprova.

Quero o guia gratuito → Ver o que tem dentro
Não é tutorial de copiar e colar. É o método — com os prompts reais.
contas-a-pagar — fase 1 modo sombra · só leitura
>
→ a IA devolve um plano fatiado. Aí o ciclo:
✓ a IA propõe ✓ o código verifica ◆ o humano aprova
9
fases, do problema ao coaching final
4
padrões de prompt que se repetem
94%
de acerto sem IA na extração real
1
checklist de segurança para imprimir
// a regra de ouro

“A IA propõe e explica. O código determinístico verifica. O humano aprova o final.”

Modo sombra antes de qualquer escrita
Automação local, sem gastar token
Sem a IA tocar nos valores
// o que tem dentro

Um mapa de 9 fases — cada uma com o prompt, o porquê e a decisão

Você não recebe um arquivo de código pronto. Recebe o caminho: a sequência exata que leva do problema real a uma automação auditável que roda todo dia.

FASE 01

Enquadre o problema real

Como descrever um problema concreto, com escopo do que NÃO fazer agora, e pedir plano antes de código.

FASE 02

Conecte a fonte com segurança

API oficial com escopo somente-leitura. Menor privilégio na prática — e segredos fora do controle de versão.

FASE 03

Caracterize a fonte (triagem)

Classifique cada e-mail antes de extrair número nenhum. É aqui que aparecem as exceções da vida real.

FASE 04

Extraia os dados

A lição mais contraintuitiva: extração 100% determinística primeiro. A IA só entra onde o código exato não chega.

FASE 05

Meça a cobertura

A análise que quase ninguém faz: quanto do seu problema essa automação realmente resolve? Escopo honesto > cobertura imaginária.

FASE 06

Sugestões + planilha de conferência

Um motor que propõe fornecedor, categoria e centro de custo — com 3 níveis que protegem a curadoria humana.

FASE 07

Agende a execução

Todo dia a automação trabalha para você, na sua máquina.

FASE 08

Documente e revise

O arquivo de instruções que orienta a própria IA nas próximas sessões — e a revisão de código que acha bugs reais.

FASE 09

Aprenda a usar o Claude Code

Faça a IA te ensinar a usá-la melhor. Ela conhece os próprios recursos melhor do que você lendo documentação.

O prompt destacado

O texto exato, pronto para adaptar com os seus [colchetes].

O porquê dele

O que cada parte do prompt está fazendo — e o que poupa de retrabalho.

A decisão a tomar

O ponto onde só você sabe a resposta certa para a sua operação.

A dica de uso

O atalho da ferramenta que faz a diferença na prática.

// uma amostra

2 dos 4 padrões de prompt que se repetem

Quatro frases simples respondem por 80% do bom resultado. Veja duas — as outras duas, e cada fase, estão no guia.

PADRÃO 01Plano primeiro, código depois
“Não desenvolva nada ainda. Nos apresente um plano para [OBJETIVO], com as etapas, as decisões que vamos precisar tomar e os riscos.”
PADRÃO 02Convide a IA a perguntar
“Sempre nos pergunte o que for necessário para melhorar seu trabalho e sua precisão.”
Expectativa honesta

Você não vai chegar a um resultado idêntico ao nosso — seus fornecedores, seu ERP e seus documentos são diferentes. Mas vai chegar muito perto do método, que é o que importa. O método se transfere; o código é só a consequência.

// para quem é

Feito para quem vive o contas a pagar de perto

Controllers, FP&A e financeiro cansados de abrir e-mail, abrir PDF e copiar valor e vencimento na mão.

Quem quer usar IA com segurança em dados financeiros reais — sem entregar o resultado para uma caixa-preta.

Times que não programam, mas sabem ler o que está sendo feito e validar com dados reais.

Quem desconfia de promessa fácil e quer o passo a passo real, com os tropeços e as decisões incluídos.

// sem improviso

Dados financeiros reais pedem cuidado real

O guia traz o checklist de segurança consolidado — feito para imprimir e colar ao lado do monitor. Aqui vai uma prévia.

Quero o checklist completo →
  • Menor privilégio. Para ler e-mail, escopo somente-leitura. O token não apaga nem envia nada.
  • Modo sombra primeiro. Semanas só lendo e sugerindo, com acurácia medida, antes de qualquer escrita.
  • O humano aprova a entrega. Nenhuma ação é realizada sem conferência.
// baixe agora · gratuito

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  • As 9 fases, do problema ao coaching final
  • Os 4 padrões de prompt e cada prompt destacado
  • O checklist de segurança para imprimir
  • O mapa de decisões com o critério de cada escolha
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Sem custo. Você recebe o guia e dicas práticas para avançar a maturidade financeira da sua empresa com IA.

Seus dados são tratados com segurança pela Treasy.
// dúvidas comuns

Antes de baixar

Preciso saber programar? +
Não. Você não precisa escrever código — mas precisa saber ler o que está sendo feito e validar com dados reais. O guia é um método, e a IA executa a parte técnica enquanto você decide o que importa.
Vou conseguir o mesmo resultado de vocês? +
Provavelmente não idêntico — seus fornecedores, seu ERP e seus documentos são diferentes. Mas vai chegar muito perto do método, que é o que se transfere. O código é só a consequência da clareza do problema que você trouxer.
Que ferramenta vocês usaram? +
Uma IA com acesso ao terminal e aos arquivos (no nosso caso, o Claude Code). O diferencial não é “um chat” — é uma IA que executa: roda scripts, lê os resultados e corrige o rumo. O guia mostra os comandos e atalhos que mais ajudaram.
É seguro apontar IA para dados financeiros? +
É, desde que você trate como dado sensível. O guia traz um checklist de segurança consolidado: menor privilégio, modo sombra primeiro, segredos fora do versionamento, e o humano sempre aprovando o final. Em dúvida, comece com dados de teste.
Mas já não existe software de mercado para isso? +
Existe — e cobre 80% dos casos de 80% das empresas. O que você constrói com IA para o seu problema cobre 95% do seu caso: seus fornecedores, suas regras, seu ERP, as exceções que só a sua operação tem. E a manutenção é barata porque você entendeu cada decisão enquanto era tomada.
Quanto custa? +
Nada. O material é gratuito. Basta preencher o formulário para receber o guia completo.

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